Piacere, siamo Pierluigi e Giorgio, pianificatori finanziari.
Nel nostro lavoro aiutiamo famiglie, liberi professionisti e autonomi a pianificare con più consapevolezza e serenità i propri obiettivi: per farlo è necessario realizzare un progetto personalizzato e coerente.
I nostri servizi spaziano dalla gestione del conto corrente, agli investimenti finanziari, assicurativi, alla gestione della pensione integrativa, alla pianificazione successoria, al monitoraggio degli immobili.
Ci avvaliamo della più solida realtà consulenziale presente da oltre 50 anni: Fideuram.
Consulenza
Finanziaria
assicurativa
previdenziale
Conto corrente & servizi
Le migliori offerte per un conto corrente completo di tutti i servizi necessari: canale online, dossier titoli, carte di debito e di credito, assegni, domiciliazioni.
Pianificazione futuro - pensione integrativa
Per mantenere lo stesso tenore di vita è necessario pianificare la propria uscita dal mondo del lavoro.
Servizi di investimento
Grazie all'architettura aperta è possibile accedere al mondo degli investimenti selezionando le migliori società al mondo: BlackRock, JpMorgan, Morgan Stanley, Templeton, Invesco e molto altro ancora, per costruire il portafoglio più adatto alle proprie esigenze e profilo di rischio.La possibilità di sottoscrivere polizze unit linked o multiramo attivando le coperture di tutela del patrimonio per sè e per i propri eredi.
Monitoraggio immobiliare
Grazie ai servizi evoluti è possibile accedere ai dati catastali per monitorare il patrimonio immobiliare, residenziale e aziendale.
Monitoraggio risultati
In un unico report è possibile monitorare l'andamento del portafoglio investimenti presso Fideuram e presso gli altri istituti.
Mutui & finanziamenti
La possibilità di accedere a mutui e finanziamenti a tassi vantaggiosi.
i nostri contatti
Gli ultimi articoli di Pianificazione Finanziaria
