Consulenza
Finanziaria

assicurativa

previdenziale

Piacere, siamo Pierluigi e Giorgio, pianificatori finanziari.


Nel nostro lavoro aiutiamo famiglie, liberi professionisti e autonomi a pianificare con più consapevolezza e serenità i propri obiettivi: per farlo è necessario realizzare un progetto personalizzato e coerente.

I nostri servizi spaziano dalla gestione del conto corrente, agli investimenti finanziari, assicurativi, alla gestione della pensione integrativa, alla pianificazione successoria, al monitoraggio degli immobili.
Ci avvaliamo della più solida realtà consulenziale presente da oltre 50 anni: Fideuram.

Conto corrente & servizi

Le migliori offerte per un conto corrente completo di tutti i servizi necessari: canale online, dossier titoli, carte di debito e di credito, assegni, domiciliazioni.

Pianificazione futuro - pensione integrativa

Per mantenere lo stesso tenore di vita è necessario pianificare la propria uscita dal mondo del lavoro.

Servizi di investimento

Grazie all'architettura aperta è possibile accedere al mondo degli investimenti selezionando le migliori società al mondo: BlackRock, JpMorgan, Morgan Stanley, Templeton, Invesco e molto altro ancora, per costruire il portafoglio più adatto alle proprie esigenze e profilo di rischio.La possibilità di sottoscrivere polizze unit linked o multiramo attivando le coperture di tutela del patrimonio per sè e per i propri eredi.

Monitoraggio immobiliare

Grazie ai servizi evoluti è possibile accedere ai dati catastali per monitorare il patrimonio immobiliare, residenziale e aziendale.

Monitoraggio risultati

In un unico report è possibile monitorare l'andamento del portafoglio investimenti presso Fideuram e presso gli altri istituti.

Mutui & finanziamenti

La possibilità di accedere a mutui e finanziamenti a tassi vantaggiosi.

i nostri contatti

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